Gestión de patrimonios e
inversiones

Nuestros servicios

Con la transparencia y confidencialidad que nos caracteriza, podemos ofrecerle un servicio óptimo y los productos financieros que en cada momento se adapten mejor a su perfil inversor y a su fiscalidad, manteniéndole siempre informado de los movimientos de su cartera y de la situación coyuntural.

¿Qué hacemos?

Con el aval de tres décadas de experiencia, se asesoran y gestionan patrimonios de particulares y de empresas con la finalidad de responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en el ámbito de bienes que son susceptibles de estimación económica.

¿Quiénes son nuestros clientes?

Se trabaja con todos los particulares que deseen sacar rendimiento a sus ahorros.

 

¿Cómo trabajamos?

Para cada cliente se desarrolla una estrategia de gestión, después de elaborar un análisis de la situación y perfil del cliente, a fin de alcanzar sus objetivos financieros y vitales y, con ello, el equilibrio de sus recursos y necesidades futuras.

Para ello, se tienen en cuenta los objetivos de inversión (rentabilidad y riesgo, principalmente) y las restricciones (tiempo, impuestos, liquidez, legalidad y singularidades).

Una vez recabados los datos necesarios, se elabora una planificación patrimonial tratando los siguientes aspectos:

  1. Balance del cliente: Lo que tenemos.
  2. Objetivos: Lo que queremos
  3. Plan financiero: Cómo conseguimos los objetivos.

¿Solo para entendidos?

Una filosofía: claridad.

En cada paso, en cada momento, el cliente recibe las mejores opciones para sus activos. Por ello, se explica todo el proceso de forma detallada para su entendimiento y para que pueda tomar las mejores decisiones.

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